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Charly et Julius, deux loosers naïfs que tout rassemble, se rencontrent en faisant du stop. En découvrant par hasard une caméra DV qui montre des images d'un certain BOB LOG III, un One Man Band mystérieux, ils se découvrent un objectifs commun d'aller le rencontrer en Arizona ! Mais l'aventure vers leur nouvel idole va être semé d'embuche. Commence alors, un long chemin de galère sur les traces de BOB LOG III, un voyage qui va les pousser à rencontrer un monde extérieur qu'ils ne connaissent pas, les amenant à se découvrir eux-même.